ダレン・シャン（クリス・マッソグリア）は、平凡な家庭に生まれ育った少年。成績優秀で女の子にもモテモテ。何不自由なく青春を謳歌していた彼だが、巨大な毒蜘蛛に噛まれた親友を救うためにバンパイアと取引きしたことから、想像もしなかった人生を歩み出すことになる。半バンパイアとなり、家族の元から去らねばならなくなったダレンが身を寄せたのは、風変わりな人々が集うサーカスの一座。アシスタントとして雑用をこなしながら、バンパイア修行に励むダレンの毎日は、ゾクゾクするほど刺激的だ。やがて勃発するバンパイア対バンパニーズの因縁の抗争。その渦中に否応なく巻き込まれたダレンは、かつての親友スティーブ（ジョシュ・ハッチャーソン）と宿命の対決を繰り広げることになる！

ティアナは、将来自分のレストランを持つことを夢見る頑張り屋の女の子。ある仮装舞踏会の夜、プリンセスの衣装をまとったティアナの前に、突然1匹のカエルが現れる。カエルは、「自分は呪いによって姿を変えられてしまったナヴィーン王子であり、真実のキスだけが魔法を解くことができる」と告げた。戸惑いながらも、カエルの必死の願いに、勇気を振り絞ってキスをするティアナ。しかし、カエルが王子に戻るどころか、ティアナまでカエルに変身してしまい…!? こうして、ティアナとナヴィーンの、人間に戻るための大冒険が始まった！果たして、“キスから始まるおとぎ話”の結末とは？

世界は、男と女と愛でできている。 愛を選びきれない一人の男、そんな男を愛さずにはいられない女たち

1964年、イタリア。世界的に有名な映画監督、グイド・コンティーニ（ダニエル・デイ＝ルイス）は新作映画の撮影に取り掛かろうとしていた。しかし、撮影は10日後に控えているが、スタッフはおろかプロデューサーすらタイトル以外は何も知らされていない。天才の前に立ちはだかる「アイデアが思いつかない」という大きな壁。もがき苦しみながら彼が選んだ道は、自分の弱さを包みこんでくれる愛する女たちのもとに逃げ込むことだった。かつて女優であり、一番の理解者であり良き妻。魅力的な視線で誘う彼の大ファンであり、全てを忘れさせてくれる可愛い愛人。自らの映画に欠かせない美しき大女優＝「女神」。
良き理解者であり、長年の親友。初めて「男」として目覚めさせてくれ、「愛について」「女を喜ばせること」そして、「イタリア人らしい"伊達男"になれ。明日なんて無いつもりで、今日を生きろ」と少年の頃に教えてくれた海辺の娼婦。そして心から甘えさせてくれたママへの妄想。グイドの周りに集まる息を呑むほどの美女たちは、映画監督グイド・コンティーニにとってインスピレーションの源。グイドの人生、映画には女性と愛が必要なのだ。過去から現在、そして幻想に至るまで、グイドの人生には女性が存在し、彼女たちあってのグイドの人生なのだ。だが一方で、グイドは誰のことも愛しきれない。愛を選びきれない一人の男と、そんな男でも愛さずにいられない女たち…。彼女たちから1人を選べないグイドの運命は真っ逆さまに落ちていくだけ--愛すること愛されることの難しさを突きつけられたグイドは、彼の映画と共に最大の難局に立たされる。グイドの愛と映画の行方は、果たしてどこへ向かうのか？